刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚，刘之徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳，更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中，康与泰拳高手打了个平手，举办单位要求再赛一场，小凤允...